KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Şarta Bağlı Paya Dönüştürülebilir Tahvil İtfasının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Erken İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.06.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
3.547.703.506
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
17.01.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Paya Dönüştürülebilir Tahvil
Vade Tarihi
22.01.2029
Vade (Gün Sayısı)
1.825
Satış Şekli
Tahsisli
Planlanan Nominal Tutar
3.547.703.506
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
3.547.703.506
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
22.01.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
22.01.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
3.547.703.506
Vade Başlangıç Tarihi
22.01.2024
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
0
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSSASAA9914
Kupon Sayısı
5
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Yılda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
22.01.2025
21.01.2025
22.01.2025
2
22.01.2026
21.01.2026
22.01.2026
3
22.01.2027
21.01.2027
22.01.2027
4
21.01.2028
20.01.2028
21.01.2028
5
22.01.2029
19.01.2029
22.01.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
22.01.2029
19.01.2029
22.01.2029
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
A+ (tr) (Stabil Görünüm)
28.07.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Erken İtfa Bilgileri
Erken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi
09.12.2024
Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi
09.12.2024
Erken İtfa Tarihi
09.12.2024
Kayıt Tarihi
06.12.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
09.12.2024
Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar
3.547.703.506
Erken İtfa Sonrası Kalan Tutar
0
Erken İtfa Ödeme Oranı (Katsayı)
1
Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar
3.547.703.506
Döviz Cinsi
TRY
İhraç Edilen Tüm Tutar Erken İtfa Edildi Mi?
Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin 22 Ocak 2024 tarihinde ihraç ve satışını tamamladığı 3.547.703.506 TL nominal tutarlı şarta bağlı paya dönüştürülebilir tahvillerin tamamı, İhraç Belgesi Eki'nde kamuya açıklanan koşulun gerçekleşmesi sonucu, 6,625 TL dönüştürme fiyatı üzerinden paya dönüştürülerek itfa edilmiştir.
Ek Açıklamalar
Paya dönüştürülen 3.547.703.506 TL nominal tutarlı tahvil karşılığı verilen 535.502.416 TL nominal değerli paylar, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı ve tahsisli olarak 43.280.112.944,80 TL'den 43.815.615.360,80 TL'ye yükseltilmesi karşılığında ihraç edilen SASA paylarından karşılanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2
Başvuru Formu.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1364244