KAP ***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Finansal Duran Varlık Edinimi)

***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Finansal Duran Varlık Edinimi)

Finansal Duran Varlık Edinimi
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/04/2025
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Anadolu Mikronize Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Endüstriyel mineral ve maden üretimi ve satışı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
52.500.000
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Gerekli düzenleyici kurum onayları sonrası tamamlanması hedeflenmektedir.
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
Tahsisli Sermaye artırımına ilişkin 2.000.000 USD SPK onayı sonrası 3 iş günü içinde ödenecektir. Ortakların devredeceği paylara ilişkin 2.000.000 USD?lik ödemenin 1.000.000 USD?si tescille birlikte 2 iş günü içinde kalan tutar ise iki eşit taksit halinde 2025 Mayıs ve 2025 Haziran aylarında ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
6.625.000
Beher Payın Alış Fiyatı
0,60 USD
Toplam Tutar
4.000.000 USD
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 10
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
% 10
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
% 9,94
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 2,09
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 3,25
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Anadolu Mikronize Kimya San. ve Tic. A.Ş., Muhittin ÖZDEMİR, Çolakoğlu Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Bulunmamaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
14/04/2025
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değil.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Türkiye'nin önde gelen endüstriyel mineral ve maden üreticilerinden biri olan İstanbul merkezli Anadolu Mikronize Kimya San. ve Tic. A.Ş. ("Anadolu Mikronize") hisselerinin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandığını 04.04.2025 tarihinde duyurmuştuk. Anadolu Mikronize paylarının tahsisli sermaye artırımı ve ortak pay devri yoluyla satın alınmasına ilişkin olarak bugün (14.04.2025) hisse devir protokolü imzalanmıştır.
Hisse devir protokolünde Ral Yatırım Holding A.Ş. (Ral Yatırım), Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Feridun GEÇGEL ve Emre GEÇGEL alıcı (Alıcılar) tarafta yer almakta olup, Anadolu Mikronize ortaklarından Muhittin ÖZDEMİR ve Çolakoğlu Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. satıcı (Satıcılar) olarak yer almaktadır.
Söz konusu hisse devri ve sermaye artırımı işlemleri tamamlandıktan sonra Ral Yatırım'ın Anadolu Mikronize'de sahip olduğu paylar toplamı şirket sermayesinin %10'una ulaşacak olup, toplamda Alıcılar'ın Anadolu Mikronize'nin sermayesinde ulaşacağı paylar toplamı sermayenin %50'si olacaktır. Diğer bir ifadeyle Ral Yatırım ve Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin payları %25 ve GEÇGEL ailesinin %25 olacaktır.
Bu işlemler kapsamında pay devrinin tahsisli sermaye artırımı ve Anadolu Mikronize ortaklarının sahip oldukları sermaye paylarının bir kısmının Alıcılara devri yoluyla gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Tahsisli Sermaye Artırımı Detayları:
Anadolu  Mikronize'nin mevcut sermayesi 52.500.000 TL'den, 13.750.000 TL'lik  artırım sonucu 66.250.000 TL'ye yükseltilecektir.
Artan 13.750.000  TL nominal değerli sermaye, Alıcılar tarafından payları oranında taahhüt  edilecektir.
Bu kapsamda,  artan sermayenin 2.000.000 USD değerinde, 2.750.000 adet hissesi Ral  Yatırım tarafından taahhüt edilecektir.
Hisse Devri İşlemleri:
Anadolu  Mikronize'nin ortaklarından Muhittin Özdemir; 27.010 adet A Grubu ve  3.847.990 adet B Grubu olmak üzere toplam 3.875.000 adet payını Ral  Yatırım'a 2.000.000 USD karşılığında devredecektir.
Ral Yatırım'ın Ulaşacağı Sermaye Oranı:
Hisse devri ve  tahsisli sermaye artırımı tamamlandığında, Ral Yatırım'ın Anadolu  Mikronize'deki A Grubu ve B Grubu payı toplamda sermayenin %10,00'u oranına  ulaşacaktır. Bu kapsamda Ral Yatırım A Grubu payların %7,30'una sahip  olacaktır.
Ral Yatırım,  Anadolu Mikronize'de sahip olacağı 27.010 adet A Grubu ve 6.597.990 adet B  Grubu olmak üzere toplam 6.625.000 adet pay için 4.000.000 USD ödeme  yapacaktır.
Halka Arz Süreci:
Anadolu  Mikronize, 23.12.2024 tarihinde paylarının Borsa İstanbul'da halka arz  edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ve Borsa İstanbul  A.Ş.'ne başvuruda bulunmuştur.
Tahsisli sermaye  artırımı işlemi, SPK onayına sunulacak; onayın ardından üç iş günü  içerisinde sermaye artırımının tamamlanması planlanmaktadır.
Sonuç ve Devam Eden Süreç:
İşlemler taraflar arasında imzalanan protokole uygun şekilde yürütülecek olup, süreçle ilgili gelişmeler ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1424774