KAP ***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. (İhraç Tavanına İlişkin Bildirim)

***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. (İhraç Tavanına İlişkin Bildirim)

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
15.05.2025
İhraç Tavanı Tutarı
2.500.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 15.05.2025 tarihinde alınan kararda Şirket ana sözleşmesinin verdiği yetkiye dayanarak, faaliyetlerimizin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması ve mevcut kredi portföyünün çeşitlendirilmesi amacıyla; 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak Şirketimiz yönetim kuruluna borçlanma aracı ihraç etme konusunda Esas Sözleşmenin 7. maddesinde verilen yetkiye istinaden 2.500.000.000,-TL'ye (ikimilyarbeşyüzTürkLirası) kadar nominal değerde, Şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ve piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvil veya finansman bonolarının sabit veya değişken kuponlu olarak borçlanma aracı ihraç edilmesine, 2. Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek borçlanma aracının Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına, 3. Bu ihraca ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dâhil tüm koşulların net olarak belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsislerin belirlenmesi, satışın tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dâhil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine, 4. İhraç işlemleri süresince Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmeye Kamil Emre Erciyas ve Yılmaz Bağ'dan herhangi ikisinin müştereken yetkili kılınmasına, 5. Borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında aracılık faaliyetinin yine Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmesinden dolayı, hem ihraççı hem aracı kurum olunması sebebiyle çıkar çatışması oluşmaması adına gerekli önlemlerin alınacağı, aracılık faaliyetinin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği ve oluşması halinde oluşabilecek çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaati gözetileceği hususlarının Sermaye Piyasası Kurulu'na beyan ve taahhüt edilmesine, karar verilmiştir. Saygılarımla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1439438