Garanti BBVA’dan 10.5 yıl vadeli yeni tahvil ihracı
Güncelleme Tarihi:
Garanti BBVA, uluslararası piyasalarda yeni bir sermaye benzeri tahvil ihracına imza attı.
Banka 10.5 yıl vadeli, beşinci yıldan sonra geri çağırma opsiyonlu ve toplamda 500 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. Basel III uyumlu olarak yapılandırılan işlem, yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara sunuldu. İşleme 2 milyar doların üzerinde talep geldi. Garanti BBVA’nın tahvil ihracı işlemine aracılık eden uluslararası finans kuruluşları arasında Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BofA Securities, J.P. Morgan Securities, BNP Paribas, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, MUFG Securities ve Standard Chartered Bank yer aldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ihracın; hem bankaya duyulan güvenin hem de uluslararası piyasalardaki konumun yansıması olduğunu söyledi. Akten, “Değişken piyasa koşullarına rağmen elde edilen yüksek talep, Garanti BBVA’nın finansal sağlamlığının ve itibarının altını çiziyor. Bu güvene layık olacak şekilde Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.